Opowieść o rodzeństwie postawionym w sytuacji życia lub śmierci. Utsutsu i Yume Hasegawa, chłopak i jego młodsza siostrzyczka, mają tylko siebie nawzajem. Pewnego dnia Yume zauważa tajemniczego, czerwonego motyla, po czym jej ciało przechodzi wstrząsającą przemianę w pożerającego ludzi potwora. Utsutsu robi wszystko co w jego mocy by znaleźć sposób na przywrócenie najdroższej siostry do jej ludzkiej postaci.