Władca samurajów wymienił organy swojego nowo-narodzonego syna na czterdzieści osiem demonów, aby zdobyć dominację na polu bitwy. Jednak porzucone niemowlę przeżywa dzięki uzdrowicielowi, który wyposaża go w prymitywne, śmiercionośne protezy, którymi pokrzywdzony syn będzie polował na te czterdzieści osiem demonów, aby odzyskać swoje ciało kawałek po kawałku, zanim skonfrontuje się ze swoim własnym ojcem. Podczas podróży młody bohater spotyka pewną sierotę, która twierdzi, że jest największym złodziejem w Japonii. Od tego momentu stają się przyjaciółmi.