Miewająca dziwne sny Misuzu Kamio - niezdarna dziewczynka, z którą nikt nie chce się bawić - mocno postanawia znaleźć w rozpoczęte właśnie wakacje prawdziwą przyjaźń. Upatruje sobie młodego mężczyznę, który podążając od miasta do miasta próbuje zarabiać na życie sztuczkami magicznymi.